Мегаплан

работайте где угодно


Previous Entry Share Next Entry
Совет недели: групповое изменение клиентов
megaplan
В одном из последних релизов Мегаплана появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Нескольким клиентам можно одновременно сделать пометки, создать коммуникации, добавить и исключить из групп, поменять пользовательские поля, а также удалить сразу нескольких клиентов. Для этого достаточно отметить нужных клиентов в общем списке клиентов.

Например, если вы собираетесь в отпуск, логично назначить коллегу ответственным за своих клиентов. Для этого сделайте фильтр, с необходимыми условиями, например «Дата следующей коммуникации». Сохраните фильтр, под именем понятным вам, например, «Присмотреть за клиентами». Затем выделите клиентов данной группы: редактировать → переназначить ответственных → указать коллегу. По возвращению из отпуска вы легко восстановите прежний порядок в базе, воспользовавшись ранее созданным фильтром и групповой операцией.

sogGSn1__X8

?

Log in