May 6th, 2014

Совет недели: как настроить поля в карточке клиента под нужды своей компании?

В Мегаплане можно выбрать, какие данные вы будете заполнять при работе с клиентами.

Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» → «Справочники» → «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении нового клиента. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально Мегапланом, вам недостаточно.

Также можно указать, какие поля будут предлагаться к заполнению при добавлении нового клиента и какие поля включать в общую таблицу клиента.
Collapse )