megaplan (megaplan) wrote,
megaplan
megaplan

Совет недели: групповое изменение клиентов

В одном из последних релизов Мегаплана появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Нескольким клиентам можно одновременно сделать пометки, создать коммуникации, добавить и исключить из групп, поменять пользовательские поля, а также удалить сразу нескольких клиентов. Для этого достаточно отметить нужных клиентов в общем списке клиентов.

Например, если вы собираетесь в отпуск, логично назначить коллегу ответственным за своих клиентов. Для этого сделайте фильтр, с необходимыми условиями, например «Дата следующей коммуникации». Сохраните фильтр, под именем понятным вам, например, «Присмотреть за клиентами». Затем выделите клиентов данной группы: редактировать → переназначить ответственных → указать коллегу. По возвращению из отпуска вы легко восстановите прежний порядок в базе, воспользовавшись ранее созданным фильтром и групповой операцией.

sogGSn1__X8
Tags: интерфейс, легкие советы, модуль Клиенты
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments