megaplan (megaplan) wrote,
megaplan
megaplan

Совет недели: как настроить поля в карточке клиента под нужды своей компании?

В Мегаплане можно выбрать, какие данные вы будете заполнять при работе с клиентами.

Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» → «Справочники» → «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении нового клиента. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально Мегапланом, вам недостаточно.

Также можно указать, какие поля будут предлагаться к заполнению при добавлении нового клиента и какие поля включать в общую таблицу клиента.

Узнать больше о расширенных полях клиентов в Мегаплане: http://help.megaplan.ru/set_global#a6209a97b7a6d97e6a417c2ec9fbf5898

client_card_fields
Tags: crm, Мегаплан, карточка клиентов, легкие советы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments